출연:沃纳·巴克斯特 贝比·丹尼尔斯 金杰·罗杰斯 乔治·布伦特 鲁比·基勒 Ruby Keeler 迪克·鲍威尔
감독:劳埃德·培根
줄거리:朱利安(沃纳·巴克斯特 Warner Baxter 饰)是一位百老汇戏剧导演,虽然已经垂垂老矣,但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧,只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西(贝比·丹尼尔斯 Bebe Daniels 饰),可惜对于富翁的付出,多萝西瞧都不愿瞧一眼,她依然痴痴的爱慕着曾经的情人。
紧张的排练期终于结束,盛大的首演之夜即将来临。然而,在这个节骨眼上,多萝西在意外之中摔伤了膝盖,无缘舞台。代替她的,是一个名叫佩吉(鲁比·基勒 Ruby Keeler 饰)的合唱团女孩,让众人没有想到的是,佩吉的演出居然获得了空前的成功。