출연:大河内传次郎 藤田进 轰夕起子 月形龙之介 志村乔 花井兰子 青山杉作 菅井一郎 小杉义男 高堂国典 瀬川路三郎 河野秋武 清川荘司 三田国夫 中村彰
감독:黑泽明
줄거리:明治十五年,柔道爱好者姿三四郎(藤田进 饰),无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力,以柔道击败门马党众,令姿三四郎心悦诚服,拜其为师。然而,矢野觉得他生性好斗,出尔反尔,有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点,抱树入水沉溺多日,终于领悟师傅教诲。在老师的调教下,姿三四郎的柔道突飞猛进,对门马党一战成名。此时,一位不速之客前来挑衅,姿三四郎正欲挺身而出,却被对方拒绝,相约后会有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子 饰)并坠入爱河,却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井(志村乔 饰)……