출연:崔嵬 陶金 张翼 温锡莹 石挥 束夷 张亮 吴茵 沙莉 李保罗 张鸿眉 舒适 晨波 方伯 董霖 傅伯棠 高笑鸥 顾也鲁 关宏达 韩涛 蒋锐 刘非 路珊 茂路 奇梦石 邱岳峰 史久峰 阳华 于飞 袁之远
감독:郑君里 孙瑜
줄거리:清朝末年,腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税,人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗,他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻,清军将领胜保也在围剿黑旗军,一时,黑旗军危机四起。宋景诗为了保存战斗实力,向清军诈降。